Das Beratungskonzept der essenta Finanzpartner

Unabhängig. Kompetent. Individuell.

Ob es um die perfekte Versicherung oder die passende Finanzierung geht: Im Mittelpunkt unserer Leistungen stehen Sie. Deshalb ist es unser Ziel, für Sie die beste Lösung zu finden, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht und Ihnen Sicherheit in jeder Lebenslage bietet.

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler arbeiten wir mit einer Vielzahl von Versicherungen, Bausparkassen, Banken und Investmentgesellschaften zusammen. Unsere Kooperationspartner wählen wir stets sorgfältig unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte aus:

  • Bedarfsgerechte Leistungen
  • Angemessene Beitragshöhen
  • Sicherheit des Anbieters
  • Einfache Erreichbarkeit
  • Zügige Schadensabwicklung
  • Verständliche Tarifinformationen
  • Transparente Geschäftsprozesse
essenta Finanzpartner Beratungskonzept

So funktioniert unser umfassender Service:

  • 1. Persönliche Beratung und Bedarfsermittlung

    Ob Versicherungen, Vermögensaufbau oder Finanzierung: Ihre Wünsche und Ziele stehen bei unserer Beratung im Mittelpunkt. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, Ihnen zuzuhören und Ihren Bedarf genau zu ermitteln. So finden wir gemeinsam die optimale Lösung, die perfekt auf Sie und Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist.

    Sie wünschen eine Beratung bei Ihnen vor Ort? Selbstverständlich kommen wir diesem Anliegen gerne nach, in Absprache auch am Abend oder am Wochenende.

  • 2. Risikoanalyse und Optimierung

    Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebenssituation und Bedürfnisse prüfen unsere Makler, gegen welche Gefahren eine Absicherung sinnvoll ist. Im zweiten Schritt untersuchen wir, ob eine Versicherung dafür die angemessene Form ist bzw. ob die bestehende(n) Versicherung(en) zweckmäßig sind.

  • 3. Vertragsvermittlung und -betreuung

    Nachdem wir Ihre genauen Wünsche ermittelt haben, suchen wir nach passenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen. Gemeinsam besprechen wir die benötigten Antragsdaten und halten diese schriftlich fest. Um Sie maximal zu entlasten, übernehmen wir die Antragsstellung bei den Gesellschaften. Im Anschluss betreuen wir die bestehenden Verträge und informieren Sie über Veränderungen.

  • 4. Mandantenportal

    Als unser Mandant erhalten Sie Zugriff auf unser Online-Portal, wo Sie aktuelle Vertragsdaten, Schadenanzeigen, Leistungen der Versicherungen bzw. Finanzierungen sowie wesentliche Dokumente jederzeit abrufen und ändern können. So behalten Sie bequem alles im Blick!

  • 5. Schadenregulierung im Versicherungsfall

    Im Fall eines Schadenseintritts unterstützen wir Sie selbstverständlich bei der Regulierung. Nachdem Sie uns über den Schadenfall informiert haben, setzen wir uns unverzüglich mit der Gesellschaft in Verbindung und melden den Schaden. Bis zur endgültigen Schadenregulierung bleiben wir mit Ihnen in enger Verbindung.

  • 6. Vergütung der Maklerleistung

    Die Vergütung der essenta erfolgt in der Regel über die Versicherungsgesellschaften, Bausparkassen und Banken. Für Sie entstehen damit keine Kosten. Auf Wunsch kann aber auch individuell eine Honorarberatung erfolgen.

Sie haben Fragen? Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular und teilen Sie uns Ihr Anliegen mit. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!