Unsere Philosophie
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit einer persönlichen, vertrauensvollen und langfristigen Partnerschaft den entscheidenden Grundstein für eine solide Finanzplanung unserer Mandanten legen. Deshalb stehen wir ihnen in allen Finanzfragen mit einer ganzheitlichen und wertschaffenden Betreuung beiseite. Unsere Leistungen als essenta Finanzpartner sollen Familien, Unternehmen, Arbeitnehmer, Gründer, Rentner und Privatleute finanziell schützen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, fühlen wir uns den folgenden Leitsätzen verpflichtet.
Unabhängig
Wir vermitteln nur Lösungen, die den Bedürfnissen und Wünschen unserer Mandanten entsprechen. Um dies sicherzustellen, arbeiten wir mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften zusammen, die weit über dem Durchschnitt liegt. Wir prüfen unsere Kooperationen regelmäßig und ergänzen sie bei Bedarf.
Persönlich
Mit digitalen Services wie der essenta Finanzpartner App oder unserem Online-Mandantenportal schaffen wir neue Mehrwerte für unsere Mandanten. Die persönliche Beratung vor Ort ist und bleibt aber unser Kerngebiet, denn die Nähe zu unseren Mandanten liegt uns am Herzen.
Sicher
Unsere Mandanten können sich auf feste Ansprechpartner verlassen, die in unserem Firmensitz in Dortmund persönlich und direkt erreichbar sind. essenta Finanzpartner zeichnet sich zudem durch eine hervorragende Beratungsqualität aus, die durch regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen gesichert wird.
Innovativ
Um unseren Mandanten passende Finanz- und Versicherungslösungen besonders effizient anbieten zu können, nutzen wir intelligente Technologien zum automatischen Datenbankabgleich und zur professionellen Vertragspflege. Dank modernster Kommunikationsmöglichkeiten erreichen uns unsere Mandanten schnell und direkt.
Kontinuierlich
Unsere Stärke ist die langfristige Betreuung, die unsere Mandanten über viele Jahre hinweg sicher begleitet, ihre Zukunftsplanung von Anfang an berücksichtigt und bei plötzlich wechselnden Lebensumständen schnell weiterhilft. Pläne können sich jederzeit ändern – unser Serviceversprechen bleibt dasselbe.
