Das Team der essenta Finanzpartner

Nach dem Abitur in Duisburg zog es Daniel Tönges zum Studium der Ingenieurinformatik nach Dortmund. Zunächst wurde er als studentischer Mitarbeiter in einer Dortmunder Wirtschaftsberatungsgesellschaft tätig um danach in die hauptberufliche Tätigkeit zu wechseln. Als Vertriebsleiter und Mitgründer zeichnete er sich für die Mitarbeiterentwicklung und die Fortbildung verantwortlich.

Auch die eigene Fortbildung kam in den Folgejahren nicht zu kurz und so beendete er erfolgreich das Studium zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen und legte seine Ausbildereignung vor der IHK zu Dortmund ab.

Als Familienvater weiß er wie wichtig Sicherheit und eine verlässliche Planung sind. Kreativität und Erfahrung in der Entwicklung von Finanzkonzepten im Versicherungs- und Finanzierungsbereich bringen seinen Mandanten entscheidende Vorteile. Als ehrenamtlicher Gründungscoach gibt er seine Erfahrungen auch an Existenzgründer weiter.

– Seit über zwanzig Jahren der Finanz- und Versicherungsbrache treu –

In Wattenscheid auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Großeltern aufgewachsen und somit seit Geburt dem schönen Ruhrgebiet verbunden. Andreas Appelbaum konnte bereits während der Schulzeit in der Oberstufe und nach dem Abitur vor dem anstehenden Zivildienst erste Erfahrungen in einer Dortmunder Wirtschafts- und Unternehmensberatungsgesellschaft sammeln. Schnell wurde ihm klar, dass die analytische, individuelle und objektive Beratung und Betreuung von Kunden, in dem umfangreichen Themenfeld des Finanzdienstleistungssektors, seine berufliche Herausforderung sein wird.

Im Jahr 2002 war er Mitbegründer der Firma fides Finanz- und Unternehmensberatung. Dieser Schritt war die Basis für seine persönliche, fachliche und unternehmerische Entwicklung. Im Folgenden absolvierte er die Prüfung zum Versicherungsfachmann (BWV). Als Vertriebsleiter und Aktionär der fides AG spielte ab 2005 neben dem Unternehmensausbau, der Mitarbeiterführung und Fortbildung die Beratung und Betreuung der Kunden eine zentrale Rolle. Hierbei konnte er seinen Schwerpunkt und sein fachliches Wissen in der Beratung von Selbstständigen und Geschäftskunden weiter ausbauen.

Nach über einem Jahrzehnt nahmen die Entwicklungen ihren Lauf und Andreas Appelbaum wurde im Jahr 2013 als Gesellschafter ein Teil der essenta Finanzpartner. Das hohe Maß an Verantwortung dem Mandanten gegenüber und die Herausforderung aus rechtlicher Sicht die Interessen des Mandanten zu 100 % zu vertreten, bewegten ihn dazu den Weg als Finanzierungs- u. Versicherungsmakler einzuschlagen. Das weiter zunehmende Interesse und die gesammelten Erfahrungen im Themengebiet der Baufinanzierung veranlassten ihn den IHK Abschluss „Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung“ zu erwerben.

Weiterhin sind ihm Fortbildung und zusätzliche Qualifikationen sehr wichtig und kein leidiges Muss. Andreas Appelbaum absolvierte im Jahr 2014 erfolgreich die Prüfung bei der Deutschen Versicherungsakademie zum „Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA)“ und wird sich auch zukünftig weiteren Herausforderungen stellen.

Lukas Berger, aus Heiden, hat im Sommer 2015 sein Maschinenbaustudium an der TU Dortmund erfolgreich abgeschlossen. Bevor er nun im nächsten Jahr das Masterstudium angehen wird, sammelt er ein Jahr lang erste berufliche Erfahrungen als Ingenieur.

Nach nun mehr über 3 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistung bleibt uns Lukas auch weiterhin als Kundenbetreuer für den Großraum Heiden sowie München erhalten.